この映画の主人公は、いたずら好きで好奇心旺盛な少年、ディリ・ダリ。彼は、おもちゃなど様々な物に命を吹き込む能力を持っている。彼の敵は邪悪なペルペンディクルス。ペルペンディクルスは、逆に全ての生き物を破壊する。ディリ・ダリは、自分が命を吹き込んだおもちゃたちを救うため、ペルペンディクルスの領域へと足を踏み入れる。